I.R.I.S. Cardiris Pro 5 - Manual (Página 73)

Cardiris TM 5 – Guía del usuario
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Esta lista de categorías predeterminadas puede ampliarse con
todas las categorías que desee: haga clic en Editar y, a
continuación, en Añadir para añadir nuevas categorías.
Nota: evite utilizar puntos y coma (;) y barras verticales (|) en los
nombres de las categorías. Estos caracteres están prohibidos.
Las categorías también se pueden exportar en los formatos .cvs,
.xml, .html y Excel y enviarse a Microsoft Outlook 2003 y 2007.
Cuando las exporte a Microsoft Outlook, las categorías se crearán al
instante en la aplicación de Microsoft, siempre que todavía no
existan.
Nota: la categorías son un componente intrínseco de las bases de
datos de Cardiris. Cuando combine dos bases de datos, las
categorías de las dos bases de datos se sumarán. Esto significa que
la base de datos combinada contendrá tanto las categorías de la
primera como las de la segunda base de datos. Sin embargo, las
categorías duplicadas sí se combinarán en una sola.
Nota: cuando exporte contactos que contengan categorías a
Microsoft Dynamics CRM, las categorías se añadirán al campo
Notas de CRM 3, 4 y 2011 Server y al campo Notas y
Actividades de CRM Online.
Nota: cuando exporte contactos que contengan categorías a la
solución de CRM de Salesforce, estas categorías se añadirán al
campo Descripción de Salesforce.